在2023金融街论坛年会的“国家双碳战略与ESG”分论坛上，北方新金融研究院院长、原全国社保基金理事会副理事长陈文辉、中国人民银行研究所副所长雷曜、北京绿色交易所有限公司董事长王乃祥分别分享了各自对发展绿色金融与服务“双碳”战略的建议。
陈文辉表示，金融支持“双碳”战略使命巨大，要充分发挥股权投资基金在其中的关键作用。雷曜表示，兼收并蓄做好中国版的《可持续披露准则》的研究工作，建议利用数字科技的力量，提高绿色金融发展的效率。王乃祥则介绍称，全国温室气体资源减排交易市场将很快启动，北京绿色交易所将扎实做好全国统一市场的建设。
充分发挥股权基金支持作用
“双碳”将带来一场广泛而深刻的经济社会系统变革，涉及各个方面，包括生产方式，包括价值观、生活方式等等，而这些变化会对的现代产业体系的建设产生深远的影响。陈文辉认为，一系列新产业将在“双碳”战略的推进中不断萌生。随着清洁能源的使用、价值观的变化，一些新的行业涌现。此外，“双碳”与数字经济的结合也会使得产业出现新前景。
但他提醒到，“双碳”作为大家普遍看好的领域，大量的资本涌入可能会带来产能的过剩和竞争的“红海”，因此一定要通过科技创新来实现“双碳”的目标，培育优势新产业。
他认为，金融支持“双碳”使命重大，中央金融经济工作会议提出要做好绿色金融、科技金融、数字金融、养老金融，普惠金融。其中的绿色金融、科技金融、数字金融和“双碳”战略直接相关，与服务好国家战略相关。“金融特别是是长期耐心资本，支持科技创新，是服务于国家的‘双碳’战略的大事，需要金融业共同努力。”
陈文辉建议，要充分发挥股权投资基金在里面关键性的作用。科技创新企业有研发周期长，无形资产占比高，信息不对称强，高失败率，高回报率相匹配。股权投资基金能够做好服务。因为风险投资机构具有专业的产业知识，可以通过投资组合分散风险，采取强绑定的激励措施等等。
“国际已经有了大量成功的经验，比如美国的西海岸硅谷创造的股权投资基金，纳斯达克半导体新兴产业等等。中国也在在积极的推动，包括股权投资基金与科创板，创业板，北交所等新的金融基础设施的结合，国务院常务会议提出的‘股贷债保’联动的服务体系，形成科技产业金融的良性循环。因此要充分发挥股权投资基金关键的作用。”
利用数字科技力量提高绿色发展效率
雷曜表示，推动金融机构开展环境信息披露，有利于带动和促进实体经济和项目，有利于引导和促进全社会践行可持续发展理念，实际上也推动了我国成为全球最大的绿色信贷市场。
数据显示，截至2023年的3季度末，中国绿色贷款余额超过28万亿人民币，同比增长36.8%，绿色债券市场保持快速增长，发行规模居世界前列。绿色贷款余额的增长速度和绿色债券发行规模的增长速度都相当快。截至今年的三季度末，国内的ESG新的规模超过了5900亿元，发行基金的数量接近500支，全市场已有近六成的基金管理人发布了ESG基金产品。另外，绿色保险，绿色信托，绿色票据等其他绿色金融资产均取得快速的发展。
雷曜建议，兼收并蓄做好中国版的《可持续披露准则》的研究工作。根据调研，很多市场主体呼吁，如果开发中国版的可持续准则，应该与国际标准积极趋同，有助于降低跨国经营，跨国投资的制度成本，有效应对潜在的绿色贸易壁垒。趋同不是等同，中国的可持续准则应该彰显中国的特色，服从我国法律的有关要求。
他还建议，利用数字科技的力量，提高绿色金融发展的效率。从全球看，目前各类企业和金融机构披露ESG报告或者可持续发展的报告都是刚刚起步，缺乏相关的专业人才，缺乏编制的经验，也缺乏数据的基础设施。要降低可持续发展信息披露的成本，提高效率，既要依靠所谓的第二方、第三方评估机制，设置过渡期等制度性安排，更要强化科技赋能。因此我也建议可以加强可持续披露工作的数字化、标准化和智能化。
“所谓的数字化，首先可以探索在范围三碳核算，供应链碳足迹管理，报告编制等方面，加强数据基础设计建设，提高数字化水平，进一步可强化绿色金融转型金融的分类标准建设，并内嵌入各类金融产品的设计和市场定价，就是所谓的标准化。未来可在复杂场景分析，重大财务影响评估方面开发大数据智能模型，为金融市场的参与者提供更准确的定价工具。”
发挥交易所作用完善ESG服务体系
王乃祥表示，在“双碳”目标引领下，ESG理念逐步得到社会各界的认同，逐步从概念走向实践。在践行ESG理念，助推企业可持续发展的过程当中，信息披露评价、投资决策等构建ESG服务生态系统的环节至关重要。
“交易所三个主要的功能就是信息披露、资产流转和融资功能，ESG首先涉及到信息披露。交易所作为连接投资者和企业的桥梁，在ESG服务生态系统当中应该说发挥着自己的作用。北京绿色交易所高度重视ESG服务生态系统的建设”，据王乃祥介绍，北京绿色交易所近年来先后参与ESG标准体系的建设、开发了ESG管理系统的工具、开展了ESG能力建设、培育完善ESG服务生态。
“全国温室气体资源减排交易市场（CCER市场）很快就要启动了。CCER市场在2015年启动到2017年停止，那个时候全国有9个试点城市，这次启动后，就变成了北京来呈现全国温室气体资源减排交易市场，变成了一个大市场。”王乃祥透露，由绿色交易所开发完成的注册登记系统和交易结算系统已经在今年的6月27日验收完成。8月17日已经开始接收来自全国各行各业的申请、注册和交易的递交材料的步骤。
王乃祥表示，在未来启动CCER市场后，将重点做好几方面的工作，包括：扎实做好全国统一市场的建设；主动参与资源减排项目方法学的研究；加强能力建设，提高碳资产管理，开展CCER交易的培训以及咨询业务；探索创新金融产品，在加大产品创新的力度，近两年已经有碳资产质押融资，碳e贷，碳汇融产品发布；加大国际合作的力度，积极搭建“一带一路”的绿色项目库系统，将和港交所签署合作备忘录，研究未来碳资产CCER国际化问题；加大参与人参与的力度，让更多的参与人践行社会责任。
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